金沙集團(tuán)186cc成色產(chǎn)品介紹(1.中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院,北京,100872;2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心,北京,100125)
農(nóng)業(yè)對(duì)外開放四十余年來,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展迅速,尤其是加入世貿(mào)組織后,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口格局發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。近兩年,新冠疫情、俄烏沖突和氣候變化等給我農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶來挑戰(zhàn)。在百年未有之大變局的背景下,回顧中國(guó)農(nóng)業(yè)貿(mào)易發(fā)展歷程,總結(jié)分析其原因,并展望未來農(nóng)業(yè)貿(mào)易發(fā)展前景,對(duì)于保障中國(guó)糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供給具有重要意義。
入世以來,中國(guó)持續(xù)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν忾_放,農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。自2001年至2022年,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額擴(kuò)大12倍,從274.5億美元增長(zhǎng)至3343.2億美元,年均增速達(dá)12.6%,高于同期全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易6.7%的增速。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易占世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的比重由2001年的3.2%提升至2021年的8.3%,在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易排名由第十一位升至第二位。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)具明顯階段性特征,前10年為高速增長(zhǎng)期,后10年為穩(wěn)步增長(zhǎng)期。
入世后,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口呈現(xiàn)先快速增長(zhǎng)后緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。2001—2011年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額翻了三番。2011—2020年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易增速有所放緩,進(jìn)口額增長(zhǎng)81%。2020—2022年,進(jìn)口額年均增速18%,2022年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額再創(chuàng)歷史新高。2011年以來,中國(guó)超過美國(guó)成為全球第一大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)(2016年略低于美國(guó))。
具體來看,口糧長(zhǎng)期供給充足,2022年大米進(jìn)口量首超配額,小麥連續(xù)兩年超配額。中國(guó)大米和小麥連續(xù)多年產(chǎn)大于需,自給率超過100%,不存在供應(yīng)缺口,常年進(jìn)口量均在300萬噸左右,進(jìn)口小麥主要為食用優(yōu)質(zhì)高筋和低筋麥,用于消費(fèi)調(diào)劑。但由于近兩年國(guó)內(nèi)玉米供需偏緊,價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行,小麥和碎米開始作為玉米替代品進(jìn)入飼用領(lǐng)域,拉動(dòng)進(jìn)口快速增長(zhǎng)。2020年小麥進(jìn)口837.6萬噸,同比大幅增1.4倍。2021年進(jìn)口977萬噸,增16.6%,首次超過963.6萬噸的關(guān)稅配額量。2021年,大米進(jìn)口496萬噸,同比增68.7%。2022年,受俄烏沖突影響,國(guó)際玉米價(jià)格大幅上漲,國(guó)際大米價(jià)格漲幅較小且價(jià)格較低。大米進(jìn)口量增至619.4萬噸,增24.8%,首次超過532萬噸的配額量。2022年,小麥進(jìn)口995.9萬噸,同比增1.9%,連續(xù)第二年超配額。
玉米去庫(kù)存完成,進(jìn)口快速增長(zhǎng),連續(xù)三年超配額。受玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策影響,2008—2016年國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)積極性較高,國(guó)內(nèi)供給充足,進(jìn)口較少,年均進(jìn)口量在250萬噸左右。隨著國(guó)內(nèi)玉米去庫(kù)存基本完成,生豬產(chǎn)能恢復(fù)帶動(dòng)飼用消費(fèi)增加,玉米供需趨緊,進(jìn)口快速增長(zhǎng)。2020年進(jìn)口1124萬噸,首次超過720萬噸的關(guān)稅配額;2021年進(jìn)口2835萬噸,同比增1.5倍。2022年俄烏沖突爆發(fā)后,烏克蘭糧食出口受阻,導(dǎo)致我自烏玉米進(jìn)口大幅下降,全年我玉米進(jìn)口2062.1萬噸,同比降27.3%,但仍超配額。
大豆進(jìn)口持續(xù)快速增長(zhǎng),我成為第一大大豆進(jìn)口國(guó),占比達(dá)六成以上。入世后,中國(guó)大豆進(jìn)口持續(xù)快速增長(zhǎng),2001年大豆進(jìn)口量?jī)H1394萬噸,2020年已突破1億噸,大豆對(duì)外依存度超過85%,大豆進(jìn)口占全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量比重由24%增加到6成以上。受豬價(jià)走低以及進(jìn)口大豆成本上漲等原因,2021年進(jìn)口有所回落,但仍處于9652萬噸的高位。2022年在進(jìn)口大豆價(jià)格高漲情況下,我大豆進(jìn)口9108.1萬噸,同比降5.6%。
棉、油、糖進(jìn)口逐年增長(zhǎng),占全球貿(mào)易量比重均增加。近年來由于消費(fèi)需求升級(jí),食用植物油需求增加;棉花和食糖受水土資源制約,產(chǎn)量下降,棉花、食用植物油和食糖國(guó)內(nèi)產(chǎn)需缺口擴(kuò)大,進(jìn)口逐年增長(zhǎng)。棉花進(jìn)口量從2001年的6萬噸增長(zhǎng)到2021年的223.2萬噸;食用植物油進(jìn)口量從167.5萬噸增至1131.6萬噸;食糖進(jìn)口量從18.8萬噸增至566.5萬噸。棉花進(jìn)口占全球貿(mào)易比重由2.9%增至27%,食用油由6.3%增至14.5%,食糖由3.3%增至9%。2022年棉、油、糖國(guó)際供應(yīng)下降,進(jìn)口減少,全年食用植物油進(jìn)口726.4萬噸,同比降35.7%;食糖527.5萬噸,降6.9%;棉花202.6萬噸,降13.5%。
畜產(chǎn)品進(jìn)口整體增長(zhǎng),進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變,豬肉減少,牛肉增加。由于生活水平提高,消費(fèi)需求增加,拉動(dòng)畜產(chǎn)品進(jìn)口逐年增長(zhǎng),畜產(chǎn)品進(jìn)口額從2010年的103.5億美元增長(zhǎng)到2021年的523.3億美元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,受非洲豬瘟疫情影響肉產(chǎn)量下降,2020年豬肉進(jìn)口激增,進(jìn)口430.4萬噸,同比增加1.2倍。隨著國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能快速恢復(fù),規(guī)?;B(yǎng)殖水平與生物安全水平提高,豬肉供應(yīng)能力增強(qiáng),進(jìn)口回落。2022年豬肉進(jìn)口174.3萬噸,同比降51.2%;牛肉進(jìn)口269萬噸,增15.3%,牛肉成為我最大進(jìn)口肉類品種。
從進(jìn)口來源看,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口較為集中且集中度增加。由于農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口主要集中在少數(shù)農(nóng)業(yè)資源稟賦具有優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū),因此中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源地也相對(duì)集中。入世之初,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品前五大進(jìn)口來源地為美國(guó)、東盟、澳大利亞、阿根廷和歐盟,進(jìn)口合計(jì)占比64%;2022年為巴西、美國(guó)、東盟、歐盟和新西蘭,進(jìn)口合計(jì)占比69.3%,上升了5.3個(gè)百分點(diǎn)。目前大豆進(jìn)口的96%以上來自巴西、美國(guó)和阿根廷,玉米進(jìn)口的98%來自美國(guó)和烏克蘭,棕櫚油進(jìn)口幾乎全部來自印度尼西亞和馬來西亞,油菜籽進(jìn)口九成來自加拿大,棉花進(jìn)口的86%來自美國(guó)和巴西,食糖進(jìn)口八成來自巴西,牛肉進(jìn)口近六成來自巴西和阿根廷,乳品進(jìn)口一半來自新西蘭和澳大利亞。
入世以來,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口規(guī)模不斷增加。農(nóng)產(chǎn)品出口年均增速為9%,2022年出口額達(dá)983億美元,自2016年起中國(guó)穩(wěn)居世界第五大農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)。中國(guó)出口農(nóng)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中的份額不斷提升。2001—2021年,中國(guó)水產(chǎn)品、蔬菜、水果、茶葉出口在國(guó)際市場(chǎng)份額分別增加了5.6個(gè)、7.7個(gè)、3.4個(gè)、12.6個(gè)百分點(diǎn)。
近年來中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口壓力增大。近十年農(nóng)產(chǎn)品出口平均增速僅4%,2019年、2020年更是出現(xiàn)了兩連降。蔬菜近五年出口平均增速僅3%。水果近五年出口平均增速為-0.8%,2018年起由順差轉(zhuǎn)為逆差,貿(mào)易逆差12.6億美元,到2022年擴(kuò)大到87.7億美元,并首次超過了出口額(69.2億美元)。水產(chǎn)品出口近五年平均增速不足1%,2022年首次由順差轉(zhuǎn)為逆差,達(dá)6.9億美元。
中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)多元化趨勢(shì)明顯。2001年,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品前五大出口市場(chǎng)為日本、中國(guó)香港、韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó),合計(jì)占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的64.7%。2022年,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品前五大出口市場(chǎng)為中國(guó)香港、日本、美國(guó)、韓國(guó)和越南,合計(jì)占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的44.8%,出口市場(chǎng)多元化大幅提高。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生產(chǎn)水平的提高,居民膳食結(jié)構(gòu)與營(yíng)養(yǎng)狀況在不斷改善。中國(guó)城鄉(xiāng)居民飲食水平均有提高,尤其是肉蛋奶攝入增加,使得大部分居民膳食中蛋白質(zhì)供能比達(dá)到合理水平。居民食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)也向營(yíng)養(yǎng)均衡化和多元化轉(zhuǎn)變,主要表現(xiàn)為谷物消費(fèi)量逐年下降,動(dòng)物性食物和油脂攝入量逐年增多。食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致農(nóng)業(yè)資源需求量大幅增加,尤其是動(dòng)物性食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)的小幅度變化就會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)資源需求產(chǎn)生較大影響,造成中國(guó)飼料糧需求大幅增加,因而增加進(jìn)口和對(duì)外依存度。近年來,農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易引起的耕地資源對(duì)外依存度達(dá)到33%以上,中國(guó)飼料糧和畜產(chǎn)品需求給農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供給帶來持續(xù)壓力。
國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本不斷提高,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力不足。近年來,勞動(dòng)力、土地、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量安全成本均顯著提高,中國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本與瑞士、歐盟及日韓水平接近,與美加澳等主要出口國(guó)差距不斷拉大,在國(guó)際市場(chǎng)上逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段變化帶來的必然結(jié)果。入世初期中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品成本普遍低于美國(guó),但近年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。2006年,中國(guó)稻谷、小麥和棉花每噸成本均小于美國(guó),玉米和大豆成本與美國(guó)相當(dāng);2021年,中國(guó)稻谷、小麥、玉米、棉花、大豆的成本均高于美國(guó),玉米、棉花和大豆的每噸成本分別高出美國(guó)平均成本的1.3倍、78.8%和1.4倍。
農(nóng)資價(jià)格上漲帶動(dòng)種糧成本增加。由于國(guó)際能源價(jià)格大漲,化肥等農(nóng)資價(jià)格也隨之大幅上漲。經(jīng)濟(jì)制裁使鉀肥主要出口國(guó)俄羅斯和白俄羅斯出口受限。中國(guó)是鉀肥消費(fèi)大國(guó),2021年鉀肥消費(fèi)1334萬噸,產(chǎn)量600萬噸,進(jìn)口784萬噸,對(duì)外依存度達(dá)58.8%。國(guó)際化肥價(jià)格上漲進(jìn)一步推高種糧成本。
中國(guó)自入世以來大幅削減農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅,并取消多項(xiàng)非關(guān)稅限制措施。中國(guó)從2002年起逐年進(jìn)行關(guān)稅削減,農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅稅率由2001年的23.2%削減到15.2%,不到世界農(nóng)產(chǎn)品平均關(guān)稅水平62%的1/4,成為全球農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅水平最低的國(guó)家之一。入世后中國(guó)立即取消了甘蔗原糖、甜菜原糖、砂糖、綿白糖、煙草、烤煙、羊毛、棉花等產(chǎn)品的進(jìn)口許可證、進(jìn)口配額和進(jìn)口招標(biāo)等非關(guān)稅措施;取消小麥、玉米、稻谷、大米、豆油、花生油、棕櫚油、葵花油、棉籽油、菜籽油、玉米油、芝麻油及味美思酒等酒類的單一許可證,農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域逐步開放。
簽訂自由貿(mào)易協(xié)定促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易。中國(guó)自2001年入世以來,大力推動(dòng)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定。截至2022年底,中國(guó)累計(jì)對(duì)外簽署自貿(mào)協(xié)定19個(gè),涉及26個(gè)國(guó)家和地區(qū),并正與15個(gè)國(guó)家開展10個(gè)自貿(mào)協(xié)定談判。在絕大部分自貿(mào)協(xié)定中,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品最終零關(guān)稅稅目占農(nóng)產(chǎn)品稅目比例(即自由化水平)基本都在90%以上。2022年,中國(guó)與已簽自貿(mào)協(xié)定伙伴間農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額合計(jì)1317.1億美元,占當(dāng)年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額的39.4%。
主要出口國(guó)頻繁實(shí)施貿(mào)易限制措施影響農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口。新冠疫情暴發(fā)之初,有18個(gè)國(guó)家(地區(qū))集中出臺(tái)措施限制或禁止糧油等農(nóng)產(chǎn)品出口,一度造成市場(chǎng)波動(dòng)。俄烏沖突以來,各國(guó)普遍面臨國(guó)內(nèi)通脹加劇,糧價(jià)上漲等問題,為優(yōu)先保障國(guó)內(nèi)供給、平抑價(jià)格,主要出口國(guó)紛紛強(qiáng)化貿(mào)易保護(hù),出臺(tái)出口限制措施,導(dǎo)致國(guó)際供應(yīng)進(jìn)一步下降,如俄羅斯禁止小麥、大麥和玉米等出口、烏克蘭禁止小麥和燕麥等出口、哈薩克斯坦禁止小麥和面粉出口等。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所依賴的土地等自然資源集中度高。從全球范圍看,大宗農(nóng)產(chǎn)品的出口方主要是資源豐富的新大陸國(guó)家,集中度很高。美國(guó)擁有世界最大面積的耕地,占世界耕地面積的13%,巴西擁有世界最豐富的水資源,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有比較優(yōu)勢(shì)。根據(jù)2021年數(shù)據(jù),前五大出口國(guó)占全球玉米出口的80.9%,大米的77.9%,大豆的95.9%,棉花的79.8%,食糖的73.2%,因此,中國(guó)進(jìn)口集中度高且逐年增長(zhǎng)。
局部地區(qū)供應(yīng)鏈出現(xiàn)斷點(diǎn)、堵點(diǎn)影響國(guó)際市場(chǎng)供給。俄烏沖突造成烏黑海糧食出口港關(guān)閉,超過2000萬噸的糧食被困。新冠疫情以來,全球范圍內(nèi)海運(yùn)缺箱、爆倉(cāng)和運(yùn)費(fèi)大幅上漲等問題持續(xù)惡化。貨運(yùn)量減少進(jìn)一步抬高國(guó)際物流價(jià)格,遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)顯示,2022年5月美灣密西西比河和巴西桑托斯港到中國(guó)北方港口的大豆運(yùn)費(fèi)分別漲至每噸81.9美元和70.8美元,同比分別上漲25.6%和24.7%。導(dǎo)致近兩年我農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口受阻,進(jìn)口量下降。
在城鄉(xiāng)居民生活水平與營(yíng)養(yǎng)健康觀念提高的背景下,人們對(duì)食物消費(fèi)需求向多樣化發(fā)展,更加關(guān)注“營(yíng)養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)、健康、安全”。中國(guó)糧食安全的谷物基本需求能夠保障,未來進(jìn)口將更多是調(diào)節(jié)營(yíng)養(yǎng)轉(zhuǎn)型所帶來的供給缺口。目前膳食結(jié)構(gòu)更多向動(dòng)物性食物轉(zhuǎn)變,肉類需求量顯著增加,但根據(jù)膳食營(yíng)養(yǎng)指南,中國(guó)人均肉類消費(fèi)超過推薦攝入量,若調(diào)節(jié)肉類需求,飼料糧的進(jìn)口需求將放緩。在肉類比重中,豬肉消費(fèi)比重呈現(xiàn)下降趨勢(shì),禽肉、牛羊肉消費(fèi)比重將有所提高。從2022年進(jìn)口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變可以看出,牛肉進(jìn)口已經(jīng)超過豬肉成為中國(guó)第一大進(jìn)口畜產(chǎn)品。另外,根據(jù)膳食營(yíng)養(yǎng)指南,目前表現(xiàn)出最為缺乏的膳食為奶制品消費(fèi),奶制品進(jìn)口將是未來發(fā)展方向。
中國(guó)國(guó)內(nèi)資源環(huán)境壓力持續(xù)加大,農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展需求迫切。從全球看,預(yù)計(jì)到2050年,目前的不可持續(xù)的農(nóng)業(yè)行為可能導(dǎo)致世界95%的生產(chǎn)用地退化。但隨著人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平的提高,社會(huì)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求總量仍持續(xù)增長(zhǎng),農(nóng)業(yè)資源供求緊張局面將進(jìn)一步加劇。從全球尺度來看,各國(guó)間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易能為全球節(jié)約352Gm3的水資源。中國(guó)通過糧食進(jìn)口貿(mào)易,可以節(jié)省虛擬化肥和農(nóng)藥的使用量,相當(dāng)于增加虛擬水土資源的進(jìn)口量,對(duì)中國(guó)水土資源的節(jié)約和環(huán)境的改善產(chǎn)生積極效應(yīng)。
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