金沙集團(tuán)186cc成色產(chǎn)品介紹華福證券有限責(zé)任公司劉暢,張東雪,李妍冰近期對(duì)順鑫農(nóng)業(yè)000860）進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《半年度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：穩(wěn)市場(chǎng)，強(qiáng)基礎(chǔ)，24H1扭虧為盈》，本報(bào)告對(duì)順鑫農(nóng)業(yè)給出買(mǎi)入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為17.42元。

　　順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。24H1公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.3-4.8億元，去年同期虧損8097.26萬(wàn)元；24H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)3.3-4.8億元，上年同期為虧損8088.46萬(wàn)元，今年上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　其中，24Q2預(yù)計(jì)公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)+0.29億元至-1.2億元，中樞為虧損0.46億元，去年同期歸母凈利潤(rùn)為-4.09億元；預(yù)計(jì)24Q2實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)+0.29億元至-1.2億元，上年同期扣非歸母凈利潤(rùn)-4.1億元，24Q2實(shí)現(xiàn)減虧。

　　白酒業(yè)務(wù)方面，公司圍繞“穩(wěn)市場(chǎng)，強(qiáng)基礎(chǔ)，促改革，謀發(fā)展”的總要求，緊抓重點(diǎn)市場(chǎng)建設(shè)，不斷推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，白酒業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定。公司24年持續(xù)打造以白牛二和金標(biāo)為核心的光瓶酒“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，穩(wěn)定陳釀塔基基本盤(pán)，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)提供基本盤(pán)支持；同時(shí)，強(qiáng)化金標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)“金標(biāo)牛煙火氣餐廳榜”第二季系列活動(dòng)，擴(kuò)大金標(biāo)牛營(yíng)銷(xiāo)成果。7月11日，第二季第四站“金標(biāo)牛煙火氣餐廳榜”入圍頒獎(jiǎng)典禮在沈陽(yáng)舉行，沈陽(yáng)成為長(zhǎng)沙、武漢、青島后的第四個(gè)發(fā)榜城市。

　　此外，公司6月27日舉行了魁盛號(hào).北京禮遇新品發(fā)布會(huì)，新品酒體以特級(jí)陳年清香老酒為基礎(chǔ)，承襲了牛欄山酒廠前身四家著名老燒鍋之一的魁盛號(hào)之名，是魁盛號(hào)系列產(chǎn)品中第三款，是公司目前較為高端的鑒賞級(jí)產(chǎn)品，符合公司24年發(fā)揮北京市場(chǎng)引領(lǐng)作用的戰(zhàn)略方向。

　　豬肉業(yè)務(wù)方面，公司緊抓豬肉產(chǎn)業(yè)鏈前端的“種豬繁育銷(xiāo)售”和產(chǎn)業(yè)鏈后端的“精深加工”與“熟食”，提升豬肉板塊經(jīng)營(yíng)效益。24H1生豬行業(yè)景氣度有所提升，公司通過(guò)降本增效，豬肉板塊相比去年同期減虧。

　　公司作為大眾酒龍頭，白酒業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)定，豬肉業(yè)務(wù)減虧，此前持續(xù)拖累公司盈利表現(xiàn)的地產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)已不再納入公司合并報(bào)表范圍。我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為4.79/6.18/8.48億元，維持前值，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，華福證券劉暢研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值為76.1%，其預(yù)測(cè)2024年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利4.79億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為26.8。

　　該股最近90天內(nèi)共有8家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買(mǎi)入評(píng)級(jí)6家，增持評(píng)級(jí)2家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為21.35。

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